Itqualityassurance
- Bagaimana Anda mencegah duplikat dalam membuat catatan?
- Apa itu Peringatan dan Laporkan Aturan Duplikat?
- Bagaimana cara menemukan duplikat potensial di Salesforce?
- Bagaimana cara mengaktifkan aturan duplikat untuk mengidentifikasi catatan duplikat potensial di Salesforce?
Bagaimana Anda mencegah duplikat dalam membuat catatan?
Dalam aturan duplikat timah standar, pilih blok alih -alih izinkan. Dengan aturan duplikat timah standar yang ditetapkan untuk memblokir duplikat, perwakilan dapat mengklik untuk melihat duplikat lead tetapi tidak dapat menyimpan lead baru. Mencegah perwakilan membuat duplikat catatan mereka tidak memiliki izin untuk dilihat.
Apa itu Peringatan dan Laporkan Aturan Duplikat?
Tindakan default adalah untuk mengingatkan pengguna ketika mereka mulai membuat duplikat, dan melaporkan duplikat yang dibuat saat pengguna membuat atau mengedit catatan. Anda dapat menyesuaikan teks peringatan yang disediakan. Di bagian aturan pencocokan, pilih objek untuk membandingkan catatan di.
Bagaimana cara menemukan duplikat potensial di Salesforce?
Duplikat potensial ditemukan berdasarkan aturan duplikat yang diaktifkan pada objek. Mereka memberikan hasil berdasarkan metode aturan pencocokan dan aturan duplikat yang diaktifkan. Set rekaman duplikat menggunakan aturan pencocokan yang aktif pada objek dan kunci catatan pertama yang dibuat dalam pertandingan.
Bagaimana cara mengaktifkan aturan duplikat untuk mengidentifikasi catatan duplikat potensial di Salesforce?
Untuk menggunakan aturan duplikat dan komponen duplikat potensial untuk akun orang, pertama -tama aktifkan akun orang. Kemudian aktifkan aturan pencocokan akun orang dan aturan duplikat, dan tambahkan komponen duplikat potensial ke tata letak akun orang Anda.
