Itqualityassurance
- Apa yang harus dimasukkan oleh pernyataan kebijakan investasi?
- Apa empat langkah pernyataan kebijakan investasi?
- Apa dua bagian dari pernyataan kebijakan investasi?
Apa yang harus dimasukkan oleh pernyataan kebijakan investasi?
Pernyataan Kebijakan Investasi menjelaskan tujuan keuangan dan tujuan investasi klien, sambil mendokumentasikan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam mengelola portofolio, termasuk Kepala Kantor Investasi Outsourcing Klien (OCIO), anggota dewan, Komite Investasi, Manajer Investasi dan ...
Apa empat langkah pernyataan kebijakan investasi?
Komponen pernyataan kebijakan investasi adalah ruang lingkup dan tujuan, tata kelola, investasi, pengembalian dan tujuan risiko, dan manajemen risiko.
Apa dua bagian dari pernyataan kebijakan investasi?
Bagian pertama dari pernyataan tersebut mencakup tujuan dan tujuan investasi luas klien. Komponen berikutnya membahas jalur yang diikuti oleh penasihat, bekerja sama dengan klien, mengikuti serangkaian tujuan. Rinciannya termasuk topik seperti alokasi aset, toleransi risiko, dan tujuan keuangan.
