- Bagaimana cara membuat rekaman baru di Dynamics 365?
- Bagaimana cara membuat alur kerja khusus di CRM?
Bagaimana cara membuat rekaman baru di Dynamics 365?
Untuk membuat aturan pembuatan rekaman dan perbarui, pilih yang baru. Untuk mengedit aturan yang ada, dalam daftar aturan, pilih dan buka aturan yang ingin Anda edit. Ketik atau ubah informasi di bidang.
Bagaimana cara membuat alur kerja khusus di CRM?
Buat alur kerja di luar kotak
Buka Dynamics CRM Anda, navigasikan ke pengaturan >> Proses. Mari kita buat proses alur kerja baru dengan data berikut. Setel nama = alur kerja tes saya, kategori = alur kerja dan entitas = akun, lalu klik ok. Kami akan memicu alur kerja tentang pembuatan catatan akun seperti yang ditunjukkan di bawah ini.